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發行機構「探索傳播有限責任公司」(DISCOVERY COMMUNICATIONS)計劃於美國紐約時間2024/06/07 05:00 p.m. 前以公開收購要約(Tender Offer)方式贖回13檔美元計價之優先無擔保公司債(債券回購金額上限為17.5億美元)。本行於經保管機構 Clearstream 通知，內容摘要如下：

1.債券公開收購要約(Tender Offer)中，依照優先順序 (Acceptance Priority Level)以及要約比例, 總計買回17.5億美元，贖回債券共計13檔，於本行所上架之探索傳播有 限責任公司債A665(證券代號 US25470DBL29，面額配息率4.000%， 到期日 2055/9/15) & A666(證券代號 US25470DBH17，面額配息率4.650%， 到期日2050/05/15)依優先順序分別排在第2順位及第3順位，投資人可自由選擇是否參與，惟本行不保證債券一定成功贖回。

2.債券公開收購要約：

2.1 收購時程：自即日起分為二階段，第一階段早鳥獎勵方案回覆截止日 為美國紐約時間2024/05/22 5:00 p.m.；第二階段回覆截止日為美國紐約時間 2024/06/07 5:00 p.m.。

2.2 早鳥獎勵：發行機構為鼓勵債券持有人踴躍參與，特別提供早鳥獎勵(Early Participation Payment)，每 1,000 元面額獎勵 30 元。

2.3 探索傳播有限責任公司將於美國紐約時間2024/05/23 09:00 a.m.公布各檔債券的Total Consideration金額及各檔債券於早鳥優惠參與tender offer的面額，

➢ A665之收購價格以Bloomberg FIT1頁面所顯示之4.250% 2054/02/15到期之美國公債殖利率加195bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。➢ A666之收購價格以Bloomberg FIT1頁面所顯示之4.250% 2054/02/15到期之美國公債殖利率加198bps為折現率，依此檔債券未來現金流量折現值為收購價格。

2.4 前次配息日(含)至交割日(不...